媒體報(bào)道
接近全年市場(chǎng)收官，“一日售罄”的百億爆款基金再現(xiàn)市場(chǎng)。
12月18日，由投資老將鄔傳雁管理的泓德卓遠(yuǎn)混合型基金正式開(kāi)售?；鹁龔亩辔磺廊耸刻帿@悉，截至當(dāng)天下午5點(diǎn)，新基金認(rèn)購(gòu)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)140億元，據(jù)了解，泓德卓遠(yuǎn)本次發(fā)售設(shè)置了單個(gè)投資者A/C類各10萬(wàn)的認(rèn)購(gòu)上限，在此限制下，該基金仍現(xiàn)“一日售罄”并超百億。由于新基金設(shè)置50億元的募集總規(guī)模上限，比例配售已成定局。
值得注意的是，今年1月至12月，每月都有百億爆款基金誕生，公募爆款基金已然燃爆全年。
再現(xiàn)百億基金“一日售罄”
投資老將鄔傳雁擔(dān)綱
據(jù)渠道人士透露，在12月18日上午11時(shí)許，泓德卓遠(yuǎn)混合認(rèn)購(gòu)規(guī)模已經(jīng)突破50億元，其中螞蟻財(cái)富平臺(tái)認(rèn)購(gòu)5個(gè)億。
當(dāng)天下午3點(diǎn)，中信證券、中信建投、海通證券、工行、興業(yè)銀行等渠道總銷量達(dá)到100億元左右，螞蟻財(cái)富平臺(tái)也接近10個(gè)億，疊加其他代銷渠道，各渠道銷售總規(guī)模已經(jīng)輕松突破百億大關(guān)。
截至下午5點(diǎn)，記者從多渠道了解，新基金的認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)更新為140億元，由于設(shè)置了50億元的募集規(guī)模上限，新基金將采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當(dāng)天傍晚，泓德基金發(fā)布了新基金提前結(jié)束募集的公告稱，泓德卓遠(yuǎn)混合型基金于2020年12月18日開(kāi)始募集，原定募集截止日為2020年12月22日。截止2020年12月18日，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，基金的有效募集金額和認(rèn)購(gòu)戶數(shù)均已達(dá)到基金法及基金運(yùn)作管理辦法規(guī)定的開(kāi)放式基金合同生效條件。
據(jù)此，泓德基金與基金托管人招商銀行、基金銷售機(jī)構(gòu)等協(xié)商一致，決定將募集截止時(shí)間提前至2020年12月18日，即本基金最后一個(gè)募集日為2020年12月18日，2020年12月19日起不再接受投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，敬請(qǐng)投資者留意。
公開(kāi)資料顯示，泓德卓遠(yuǎn)混合擬任基金經(jīng)理為鄔傳雁，他擁有20年資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中擔(dān)任公募基金經(jīng)理超過(guò)5年，同時(shí)是行業(yè)內(nèi)擁有“保險(xiǎn)+公募”復(fù)合背景的基金經(jīng)理。鄔傳雁在管產(chǎn)品泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合、泓德致遠(yuǎn)混合A業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，受到各類資金的青睞。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月17日，鄔傳雁自2015年8月開(kāi)始管理泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合任職總回報(bào)192.45%，年化回報(bào)22.34%。產(chǎn)品以較低回撤、較高收益的風(fēng)格引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
比如，在2018年，滬深300指數(shù)下跌25.31%，泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)跌幅11.18%，回撤遠(yuǎn)低于大盤(pán)指數(shù)；而在2019年、2020年以來(lái)，該只基金收益率分別為53.81%、63.44%，分別跑贏同期滬深300指數(shù)17、41個(gè)百分點(diǎn)，皆跑贏同期大盤(pán)指數(shù)和同類型基金，排名位居行業(yè)前列。
重倉(cāng)持有優(yōu)質(zhì)企業(yè)，是基金獲得長(zhǎng)期較好的收益的重要來(lái)源。
“我們會(huì)選擇至少10年的長(zhǎng)周期景氣行業(yè)，以獲取長(zhǎng)期的時(shí)間價(jià)值?！痹诖饲岸啻尾稍L中，鄔傳雁曾對(duì)記者表示，他在投資中堅(jiān)持長(zhǎng)線思維，堅(jiān)持基本面為核心的價(jià)值投資理念，尋找擁有超越同行的管理體系和企業(yè)文化、能夠廣泛激發(fā)員工自覺(jué)為客戶創(chuàng)造價(jià)值的熱情和行動(dòng)、并成功開(kāi)辟了十年以上朝陽(yáng)業(yè)務(wù)賽道的上市公司股票，通過(guò)長(zhǎng)期持有分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)未來(lái)爆發(fā)式成長(zhǎng)紅利。
鄔傳雁管理的新基金，也將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)合理的資產(chǎn)配置，綜合運(yùn)用多種投資策略，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
基于對(duì)超長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性牛市的判斷，新基金將重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥、精品內(nèi)容傳媒、云計(jì)算、職業(yè)教育、新能源、電子等行業(yè)方向。根據(jù)公司管理層優(yōu)秀與否、企業(yè)文化、研發(fā)投入等多方面因素來(lái)判斷企業(yè)的估值，適時(shí)配置。
從投資比例看，泓德卓遠(yuǎn)混合繼續(xù)發(fā)揮鄔傳雁股票投資的強(qiáng)項(xiàng)，定位為偏股混合型基金。其中，投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。
權(quán)益類基金成重要“生力軍”
全年募資規(guī)模2萬(wàn)億
今年各類爆款基金層出不窮，助推新發(fā)基金規(guī)模突破3萬(wàn)億大關(guān)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日，今年1360只新發(fā)基金發(fā)行總規(guī)模達(dá)到3.06萬(wàn)億元，公募管理總規(guī)模也超過(guò)18萬(wàn)億，雙雙刷新歷年新高。
其中，今年新發(fā)權(quán)益類基金861只，募集總規(guī)模約為2萬(wàn)億元；發(fā)行規(guī)模超百億的40只基金中，就有37只為權(quán)益類基金。權(quán)益類基金成為公募市場(chǎng)最為重要的“生力軍”。
值得注意的是，在賺錢效應(yīng)的吸引下，今年爆款基金燃爆全年，從1月份至12月份，每月都有百億爆款基金誕生，7、8月份為爆款基金密集出現(xiàn)的重要時(shí)點(diǎn)。
談及權(quán)益類基金大發(fā)展的現(xiàn)象，多家基金管理人認(rèn)為，憑借專業(yè)資產(chǎn)管理能力，公募基金給投資者帶來(lái)了長(zhǎng)期可持續(xù)回報(bào)，正在獲得公眾的認(rèn)可，也吸引了更多長(zhǎng)期資金，公募基金與投資者之間形成了良性互動(dòng)關(guān)系。
上海一家中型公募表示，今年公募基金行業(yè)快速發(fā)展，主要原因有以下幾大方面：一是我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)率先走出新冠疫情的不利影響，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)持續(xù)鞏固，產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶給市場(chǎng)極大的信心；第二，資管新規(guī)頒布以來(lái)，公募基金的制度優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯，居民家庭財(cái)富有很強(qiáng)的再配置需求，權(quán)益類資產(chǎn)成為主要的投資方向；第三，2019年底以來(lái)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)多次明確提出要大力發(fā)展權(quán)益類基金，多方拓展中長(zhǎng)期資金來(lái)源等，為公募權(quán)益類基金發(fā)展?fàn)I造了更好制度環(huán)境；最后，國(guó)家堅(jiān)定支持資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展、資本市場(chǎng)深層次改革穩(wěn)步推進(jìn)，資本市場(chǎng)的良好環(huán)境，也為公募帶來(lái)更好的投資回報(bào)。
滬上一位公募權(quán)益基金經(jīng)理也表示，作為普惠金融的代表，公募基金為幾億個(gè)人投資者和廣大機(jī)構(gòu)投資者創(chuàng)造了良好的收益，“炒股不如買基金”的理念深入人心，在規(guī)模快速擴(kuò)大的同時(shí)，公眾也更加認(rèn)可公募基金的投資能力，兩者逐步形成了良性互動(dòng)。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士提醒，爆款基金密集現(xiàn)身市場(chǎng)，也可能是階段性股市高點(diǎn)，投資者應(yīng)理性參與。
北京一位大型公募績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理表示，雖然今年權(quán)益類基金大爆發(fā)，但從結(jié)構(gòu)性上看，今年7、8月間百億爆款基金數(shù)量最多，吸金效果最為明顯，但當(dāng)時(shí)也是今年股市的階段性高點(diǎn)，此后就進(jìn)入?yún)^(qū)間震蕩行情。
“從投資者體驗(yàn)看，部分在高點(diǎn)買入的投資者收益并不高，甚至部分投資者還因?yàn)橘I在高點(diǎn)或頻繁交易產(chǎn)生了虧損。因此，投資者不宜在市場(chǎng)過(guò)熱階段盲目追逐爆款基金，基金投資還是要倡導(dǎo)長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和理性投資，才能穩(wěn)健地獲取長(zhǎng)期回報(bào)?！痹摶鸾?jīng)理稱。
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