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秦毅解讀A股機(jī)會(huì):光伏、新能源車現(xiàn)投資良機(jī)
來源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng) 時(shí)間:2020-02-14

   2月13日下午,泓德基金研究總監(jiān)秦毅對(duì)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示,豬瘟不能影響整個(gè)豬周期的發(fā)展趨勢(shì),但能夠短期影響豬周期的進(jìn)程以及價(jià)格。規(guī)律同樣適用于疫情對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,因此,疫情不會(huì)影響經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。


   對(duì)于短期影響,秦毅表示,本次疫情對(duì)于制造業(yè)和科技或信息服務(wù)類行業(yè)影響偏中性。首先,對(duì)于這些企業(yè)而言,需求沒有消失,一季度本身屬于淡季,并且可以通過日后加班加點(diǎn)趕超。另一方面,疫情使這類企業(yè)股價(jià)短期受挫,反而帶來較好投資機(jī)會(huì)。


   此外,由于一季度GDP會(huì)因?yàn)橐咔槭艿截?fù)面影響,因此后三季度大概率將會(huì)出臺(tái)政策刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展,此時(shí),一些優(yōu)秀制造業(yè)企業(yè)將會(huì)非常受益。


   但是同時(shí),包括餐飲、食品飲料、旅游在內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè),或受到偏永久性損失。秦毅表示,疫情過后,需求會(huì)有報(bào)復(fù)性反彈,但難以彌補(bǔ)一季度損失,因此這些行業(yè)中的企業(yè)股價(jià)將會(huì)受到影響。另一方面,此時(shí)容易被砸出“黃金坑”,“很有可能是未來兩到三年很好的買入時(shí)點(diǎn),甚至有可能是未來兩到三年最低的股價(jià)價(jià)位”,秦毅說。


   對(duì)于目前資本市場(chǎng),秦毅判斷,疫情對(duì)于中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)影響不大,2900點(diǎn)屬于偏低的位置,并且往下空間有限,因此可以盡可能投資權(quán)益資本市場(chǎng),可以以比較便宜的價(jià)格買到好公司。秦毅認(rèn)為,“當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)完成結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型之后,宏觀經(jīng)濟(jì)將會(huì)是非常有活力的經(jīng)濟(jì)?!?/span>


   對(duì)于目前的投資方向,秦毅也給出自己的判斷,主要看好四個(gè)行業(yè)。


   首先,是光伏和風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)。他認(rèn)為,目前每年光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量1%到2%,根據(jù)規(guī)劃,到2050年比例將要提升到20%到25%,成長(zhǎng)空間非常巨大。此外,該行業(yè)最有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)都集中在中國(guó),非常容易挑選出龍頭企業(yè),而且,目前這些企業(yè)估值非常便宜,只有十幾倍的估值,未來將會(huì)有非常好的投資表現(xiàn),目前時(shí)間點(diǎn)是非常好的投資機(jī)會(huì)。


   其次,是新能源車行業(yè)。秦毅坦言,該行業(yè)絕對(duì)是未來十年最具成長(zhǎng)性的板塊。同時(shí),在該領(lǐng)域中,中國(guó)企業(yè)已經(jīng)擁有全球領(lǐng)先地位,可以找到很多龍頭企業(yè),它們不僅是中國(guó)龍頭,已經(jīng)接近于全球龍頭。在這樣的背景下,投資這類行業(yè)能夠享受到產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的受益。


   再次,秦毅看好科技類行業(yè)。他認(rèn)為,盡管目前還看不到5G中比較靠譜的應(yīng)用,也看不到消費(fèi)電子領(lǐng)域的大趨勢(shì),但依然可以在其中找到一些自下而上的細(xì)分行業(yè)和細(xì)分子領(lǐng)域個(gè)股投資機(jī)會(huì)。


   最后,秦毅較為看好的行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)。此外,他表示,醫(yī)療器械的龍頭估值也比較低,也是非常有投資價(jià)值的。



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